بهار صندوق های سرمایه گذاری در فصل بهار

طی سه ماه ابتدایی سال جاری و در فصل بهار صندوق های سرمایه گذاری در سهام عملکرد مثبت قابل توجهی برای سرمایه گذاران خود رقم زده اند به این ترتیب که تنها تعداد محدودی از بازدهی مثبت بی نصیب ماندند.

به گزارش اکوناپرس، در فصل بهار و طی سه ماهه ابتدایی سال جاری بازار سرمایه خصوصا در خرداد ماه رشد قابل توجهی را پشت سر گذاشت، به طوریکه طی مدت زمان مذکور شاخص کل بورس از کانال 96 هزار و 425 واحدی به 108 هزار و 694 واحدی افزایش یافته و بازدهی بیش از 12.7 درصدی برای سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس به ثبت رسیده است.

بر اساس اطلاعات موجود صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی اولین فصل از سال 97 در پی این رشد قابل توجه از روزهای پر رونق بورس استفاده کرده و بازدهی مناسبی رقم زده اند، به طوریکه از میان بیش از 102 صندوق سرمایه گذاری تنها تعداد 10 صندوق بازدهی منفی به ثبت رسانده اند.

در بین صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی سه ماهه ابتدایی سال جاری صندوق مشترک دماسنج با کسب بازدهی 39.40 درصد با اختلاف 10 درصدی با دیگر صندوق ها در صدر جدول بیشترین بازدهی مثبت طی مدت زمان مذکور قرار گرفته و بر اساس اطلاعات موجود در جدول زیر، صندوق مشترک بانک خاورمیانه با کسب بازدهی 29.18 درصدی و صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران با 27.03 درصد به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

البته لازم به ذکر است که صندوق های مشترک دماسنج، مشترک بانک خاورمیانه و مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در یک ماهه اخیر نیز به ترتیب با کسب بازدهی 45.57 درصد، 28.94درصد و 26.85 درصد در رتبه های یک تا سه این جدول قرار گرفتند و طی بررسی انجام شده، می توان نتیجه گرفت که بخش اعظم بازدهی فصل بهار این صندوق ها در ماه پایانی این فصل رقم خورده است.

با توجه به اینکه بازدهی شاخص کل بورس در سه ماه ابتدایی سال جاری حدود 12.7 درصد بوده است ، تعداد 43 صندوق بیش از  بازار بازدهی مثبت به ثبت رسانده اند که این موضوع خود نشان از عملکرد حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری در روزهای طلایی بورس می باشد.

این در حالی است که از میان انبوه صندوق های سرمایه گذاری در سهام که در 3 ماه گذشته در بازار سرمایه فعالیت داشته اند، تنها 11 صندوق بازدهی منفی بدست آورده اند. از میان این 11 صندوق تنها سه صندوق مشترک سیب، مشترک نوین نیک و مشترک تدبیرگر سرمایه به ترتیب با به ثبت رساندن 12 درصد ، 10 درصد و 8 درصد بازدهی منفی در صدر جدول بیشترین بازدهی منفی قرار گرفته اند.

بر اساس اطلاعات موجود در جدول زیر مابقی صندوق ها بازدهی منفی کمتر از 5 درصد داشته اند .

بر اساس این گزارش، صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب تنها صندوقی از میان 11 صندوق مذکور است که طی ماه گذشته نیز بازدهی منفی 10 درصدی به ثبت رسانده و همانطور که عنوان شد عنوان صدر نشینی جدول بیشترین بازدهی منفی را همچنان حفظ کرده است. همچنین صندوق مشترک تدبیرگرسرمایه نیز با کسب بازدهی منفی 2 درصدی طی یک ماه گذشته عملکرد منفی سه ماهه ابتدایی سال جاری را برای سرمایه گذاران خود بد تر کرده است.

در پایان گفتنی است که بر اساس اطلاعات موجود در جدول فوق اغلب صندوق هایی که درصد بازدهی منفی آنها بیشتر از بقیه بوده درصد دارایی نقد آنها نیز بیش از 50 درصد بوده است. نمونه آن نیز صندوق مشترک سیب که مدیر آن شرکت کارگزاری فیروزه آسیا می باشد 73 درصد از دارایی های خود را طی مدت زمان مذکور به صورت سپرده بانکی و وجه نقد نگهداری کرده است. علاوه بر این با وجود آنکه در جدول بیشترین بازدهی منفی در فصل بهار نام صندوق بین المللی مهر آفرین پارس ، پردیس، مشترک صبای هدف، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت نوین نگر آس  و مشترک نیکوکاری رفاه کودک به چشم می خورد اما این صندوق ها عملکرد خود را طی ماه پایانی فصل بهار بهبود بخشیده و بازدهی مثبت برای سرمایه گذاران خود رقم زده اند.